Hệ thống quản lý liên hệ
NộI Dung
- Sử dụng hệ thống quản lý liên hệ
- Liên hệ nghiên cứu hệ thống quản lý
- Lợi ích của việc sử dụng hệ thống quản lý liên hệ
Nhiều công ty trong ngành dịch vụ tài chính sử dụng hệ thống quản lý liên hệ (CMS) để theo dõi các giao dịch của họ với giá trị ròng cao và khách hàng điều hành doanh nghiệp và triển vọng. Điều này đặc biệt có khả năng nếu công ty đã phân khúc lực lượng bán hàng của mình và hạn chế tiếp xúc với những người đó cho các cố vấn tài chính có giá trị ròng cao, các chuyên gia có giá trị ròng cao hoặc các chủ ngân hàng đầu tư cao cấp.
Một CMS cũng quan trọng để nuôi dưỡng và nuôi dưỡng các mối quan hệ khách hàng. Thông tin quan trọng của khách hàng được ghi lại và lưu trữ để dễ dàng truy cập, giúp cung cấp cho khách hàng dịch vụ tối ưu.
Sử dụng hệ thống quản lý liên hệ
Mỗi khi một đại diện của công ty có liên hệ với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng, dù là trực tiếp, qua điện thoại, qua e-mail hoặc qua thư bưu chính, họ đều phải nhập chi tiết về liên hệ đó vào CMS. Mục đích của việc ghi thông tin này là:
- Đánh giá các đại diện này và thiết lập bồi thường của họ
- Đảm bảo rằng khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng được liên hệ với tần suất phù hợp, không quá thường xuyên hoặc quá thường xuyên
- Theo dõi kết quả của các liên hệ này, chẳng hạn như tài sản tài chính được thu thập hoặc các cam kết ngân hàng đầu tư đã giành được
Như điểm cuối cùng cho thấy, đầu vào vào một CMS toàn diện cũng nên bao gồm các ghi chú về kết quả của các liên hệ này, bao gồm các số liệu phải là một phần của chế độ báo cáo quản lý của công ty. Bất kỳ thành tựu nào được đưa vào CMS phải được xác nhận độc lập.
Sử dụng CMS làm kho lưu trữ thông tin khách hàng quan trọng có thể giúp cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Những khách hàng trung thành, hài lòng sau đó sẽ nâng cao uy tín của công ty bạn như một nhà cung cấp dịch vụ tuyệt vời.
Liên hệ nghiên cứu hệ thống quản lý
Các chuyên gia có giá trị ròng cao, được thuê bởi bộ phận tiếp thị tại Merrill Lynch và được xác định là Dịch vụ tư vấn tư nhân, có một chương trình thưởng chủ yếu theo công thức, dựa trên tài sản hộ gia đình thu thập được. Trong CMS có giá trị ròng cao của Merrill Lynch, các chuyên gia sẽ nhập số lượng tài sản mà khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng đã ký gửi hoặc hứa sẽ ký gửi với công ty, theo các nỗ lực tiếp thị của họ. Sau đó, kiểm soát viên của Dịch vụ tư vấn tư nhân sẽ giám sát hoạt động trong tài khoản của những khách hàng đó để xác nhận xem những khoản tiền gửi đó đã diễn ra hay chưa. Ngoài ra, các mục trong CMS sẽ được sử dụng cho phần chủ quan của tiền thưởng, để đánh giá thời gian và hiệu suất của các chuyên gia theo dõi các bài tập.
Ngoài ra, các mục trong CMS sẽ được phân loại theo các sáng kiến tiếp thị cụ thể, như Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (nghĩa là Merrill Lynch với tư cách là nhà tài trợ trước đây của sự kiện PGA Tour) và tài trợ cho một đêm giao hưởng hoặc bảo tàng . Dữ liệu này cũng sẽ được sử dụng để đánh giá lợi nhuận tài chính từ các khoản tài trợ và chương trình khuyến mãi.
Lợi ích của việc sử dụng hệ thống quản lý liên hệ
Có rất nhiều lợi thế để có một CMS, có thể được sử dụng bởi bất kỳ công ty nào bất kể kích thước. Một CMS thực hiện như sau:
- Tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp
- Theo dõi và lưu trữ các loại dữ liệu quan trọng khác nhau, chẳng hạn như hợp đồng khách hàng, thông tin tài sản và dữ liệu quan trọng khác
- Cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về khách hàng thông qua việc phân tích dữ liệu của họ
- Mời cộng tác và chia sẻ giữa các thành viên công ty được chỉ định
- Cung cấp một trang web an toàn về dữ liệu được ghi và lưu cho những người làm việc để phục vụ khách hàng của công ty, chẳng hạn như tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng
- Cải thiện trải nghiệm của khách hàng do dịch vụ hiệu quả và hiệu quả
Bằng cách kết hợp CMS vào doanh nghiệp của bạn, bạn có thể theo dõi và chia sẻ thông tin khách hàng hiện tại, điều này có thể giúp bạn xác định chiến lược kinh doanh tiếp theo để đáp ứng nhu cầu khách hàng luôn thay đổi.
